Сделки в MLO

[lsnlss]

Использую trial версию. Изучаю первый день. Рассматриваю программу в качестве инструмента для сделок, т.к. на работе CRM только для регистрации клиентов. Сделок много и хотелось бы знать на каком этапе они находятся и что с ними делать гегодня. Замысел такой. Проект использовать как сделку. Создал папку с названием клиента. В ней новый проект, а в проекте подзадачи по порядку: отправить КП, отправить договор, выставить счет, оплата от клиента, отгрузка товара, документы в бухгалтерию. Возможно ли в MLO при создании проекта сделать формирование перечисленных задач автоматически. И посоветуйте как сделать, чтобы папка с названием клиента не исчезала если у нее статус не "проект". Может все иначе можно организовать?

[serega.shv]

Использую trial версию. Изучаю первый день. Рассматриваю программу в качестве инструмента для сделок, т.к. на работе CRM только для регистрации клиентов. Сделок много и хотелось бы знать на каком этапе они находятся и что с ними делать гегодня. Замысел такой. Проект использовать как сделку. Создал папку с названием клиента. В ней новый проект, а в проекте подзадачи по порядку: отправить КП, отправить договор, выставить счет, оплата от клиента, отгрузка товара, документы в бухгалтерию. Возможно ли в MLO при создании проекта сделать формирование перечисленных задач автоматически. И посоветуйте как сделать, чтобы папка с названием клиента не исчезала если у нее статус не "проект". Может все иначе можно организовать?

Подскажите, что значит: папка с названием клиента не исчезала если у нее статус не "проект"?

Я использую MLO как CRM по следующему сценарию.