Ведение CRM в MLO

[Bkmz]

Прошу специалистов поделиться схемой ведения клиентской базы в MLO.

[edw]

Вам сюда

[Bkmz]

Вам сюда

Очень не удобно записывать телефон и другую информацию в заметки к задаче с названием клиента, т.к. при долгих переговорах с клиентом возникает длинное дерево, а чтобы увидеть информацию о клиенте (телефон, адрес, и тд.) нужно каждый раз возвращаться к начальной задаче. При количестве клиентов больше 10 и активной с ними работе это становится очень не удобно. Куда бы записывать контактную инф о клиенте, так чтобы она была перед глазами (на расстоянии клика ).